Analyste en planification financière

Nous sommes un cabinet de Gestion Privée de Patrimoine et notre mandat est d’accompagner nos clients fortunés dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

Depuis 2001 , forts de notre expertise reconnue en planification financière, nous aidons nos clients à envisager l’avenir avec confiance tout en protégeant leur patrimoine. Nous veillons continuellement et spécifiquement à synchroniser chacun des aspects de leur situation financière, qu’il s’agisse de planifier la retraite, d’examiner des questions fiscales plus complexes ou de distribuer efficacement leur patrimoine.

Pour cela, nous mettons à profit notre sens des responsabilités, notre approche collaborative et notre engagement afin d’offrir une expérience personnalisée, proactive, simple, et exceptionnelle.

SOMMAIRE DU POSTE
L’analyste en planification financière avancée agit comme expert-conseil auprès des conseillers du cabinet. Il analyse les situations financières des clients et élabore des stratégies intégrées en fiscalité, retraite, placements, gestion des risques, succession et transfert de patrimoine. Il collabore étroitement avec les membres de l’équipe et les professionnels externes afin d’assurer la qualité des recommandations et une approche globale adaptée aux besoins de la clientèle.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Réaliser des analyses de planification financière avancées.
• Préparer et mettre à jour les plans financiers.
• Effectuer des projections de retraite, d’accumulation et de décaissement.
• Identifier des opportunités d’optimisation financière, fiscale et successorale.
• Participer à l’élaboration de stratégies pour les entrepreneurs et les sociétés de gestion.
• Soutenir les conseillers dans les dossiers complexes.
• Collaborer avec les professionnels internes et externes.
• Préparer les analyses, rapports et recommandations destinés aux clients.
• Assurer une veille des changements financiers, fiscaux et réglementaires.
• Coordonner le suivi de la mise en œuvre des recommandations.

FORMATION, EXPÉRIENCE ET EXIGENCES
Titre de planificateur financier (Pl. Fin.), CPA, formation universitaire en finance ou formation supérieure en fiscalité (ou en voie d’obtention). 
Une expérience de 3 à 5 ans en planification financière, fiscalité ou gestion de patrimoine constitue un atout, tout comme l’expérience auprès d’entrepreneurs, de professionnels ou d’une clientèle à valeur nette élevée.

CONNAISSANCES (un atout)
Planification financière intégrée, fiscalité des particuliers et des sociétés, assurance, gestion des risques, crédit, gestion de fortune, structures corporatives, transfert d’entreprise, logiciels spécialisés et outils Microsoft Office.

COMPÉTENCES ET APTITUDES
Excellentes capacités d’analyse, de résolution de problèmes et de réflexion stratégique. Rigueur, jugement professionnel, esprit critique, capacité de vulgarisation, sens de l’organisation, autonomie, collaboration et désir d’apprentissage continu.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
Salaire concurrentiel selon l’expérience 
Formation, permis professionnels et formation continue, assurances médicales payées à 100 % par l’employeur
Quatre semaines de vacances
Programme de bonification

PROFIL RECHERCHÉ
Personne analytique, rigoureuse et curieuse, capable de transformer des situations financières complexes en stratégies claires et concrètes et de contribuer activement à la qualité des conseils offerts aux clients.

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à View email address on comptafinance.com. Seules les personnes retenues seront contactées. Le cabinet applique un processus de sélection inclusif et exempt de discrimination.

• Français parlé et écrit - Élevé