Planificateur financier

L'OPPORTUNITÉ

Vous avez la fibre de la planification financière et carburez aux environnements collaboratifs en pleine effervescence ? Cette opportunité pourrait bien être celle que vous attendiez.

L'ÉQUIPE

Vous rejoindrez une équipe soudée d'une vingtaine de professionnels, structurée autour de cinq pôles complémentaires : relations clients, gestion de portefeuille, planification financière, services Family Office et administration. Affiliée à une institution bancaire nationale reconnue, l'équipe gère plusieurs milliards en actifs et dessert une clientèle sophistiquée aux besoins variés. Vous y trouverez des dossiers riches, complexes et stimulants qui vous permettront de repousser vos limites professionnelles. Poste permanent à temps plein, formule hybride (minimum trois jours au bureau), au cœur du centre-ville de Montréal.

TON QUOTIDIEN

• Élaborer des projections financières et prodiguer des conseils personnalisés couvrant l'ensemble des sphères de la planification financière, pour aider les clients à concrétiser leurs objectifs de vie
• Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et en assurances
• Interagir avec les intervenants externes des clients afin de rassembler l'information nécessaire à une planification rigoureuse et un accompagnement de qualité
• Participer à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés à outiller les conseillers et informer la clientèle
• Dresser le portrait financier global des clients à l'aide des outils appropriés afin d'identifier les meilleures opportunités

CE QUI VOUS DÉMARQUE

• De deux à cinq ans d'expérience en planification financière auprès d'une clientèle fortunée (entrepreneurs)
• Diplôme universitaire pertinent (finance, droit, comptabilité, économie ou domaine connexe)
• Titre de planificateur financier de l'IQPF (obligatoire)
• Bonnes bases en fiscalité liée aux entrepreneurs, successions, fiducies et sociétés
• Talent naturel pour vulgariser des concepts complexes et bâtir des relations durables avec clients et collègues

Des atouts additionnels ?

• Rigueur et efficacité dans la réalisation de planifications financières, consultations successorales et analyses d'assurances
• Excellent sens de l'organisation pour jongler avec les dossiers de plusieurs conseillers
• Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire) : un plus indéniable
• Expérience diversifiée en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions

POURQUOI SE JOINDRE À NOTRE CLIENT?

C'est l'occasion de laisser votre marque dans le domaine de la planification financière, au sein d'un environnement à la fois bienveillant et exigeant. Vous profiterez du meilleur des deux mondes : la stabilité et les avantages sociaux d'une grande institution, combinés à l'agilité, la flexibilité et le potentiel de croissance d'une culture entrepreneuriale. Dans le présent affichage de poste, le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Robert Half est la première et la plus grande firme de solutions de gestion des talents spécialisées au monde, qui met en relation des chercheurs d'emploi hautement qualifiés avec des opportunités au sein de grandes entreprises. Nous offrons des solutions de placement contractuel, temporaire et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, des technologies, du marketing et de la création, et du soutien administratif et à la clientèle. Robert Half vous met dans la meilleure position pour réussir. Nous vous donnons accès aux meilleurs emplois, à une rémunération et à des avantages sociaux compétitifs, ainsi qu'à des formations en ligne gratuites. Restez au courant de toutes les opportunités, peu importe où vous êtes - même en déplacement. Téléchargez l'application Robert Half et postulez en un seul clic, recevez des notifications instantanées pour des emplois proposés par l'IA, et plus encore. Des questions? Communiquez avec le bureau de votre région au View phone number on jobboom.com. Tous les candidats répondant à des offres d’emploi au Canada doivent être autorisés à y travailler. Seules les descriptions de postes situés au Québec apparaissent en français.​ © Robert Half, 2025. Numéro de permis du Québec AP-2000503. En cliquant sur « Postuler », vous acceptez les conditions d’utilisation et politique de confidentialité de Robert Half.