Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine

IG - Équipe Bolduc & St-André | Temps plein | Saint-Sauveur
De 70 000 $ à 95 000 $ par année


Vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel, structuré, mais profondément humain ?


Bienvenue chez Bolduc & St-André – IG Gestion privée de patrimoine .

En intégrant notre équipe, vous rejoignez un duo de planificateurs financiers expérimentés et engagés, appuyé par une équipe administrative solide, reconnu pour son accompagnement personnalisé auprès d'une clientèle à valeur élevée.

Professionnalisme, disponibilité et sens du service sont les fondements de notre approche.

Nous offrons un environnement de travail où la collaboration, le partage d'expertise et l'excellence du service sont au cœur de notre quotidien.

La raison d’être de votre prochain défi !

Afin de soutenir notre croissance, nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) associé(e) qui souhaite évoluer au sein d'une pratique reconnue et jouer un rôle clé dans l'accompagnement de notre clientèle. Ici, vous pourrez vous consacrer pleinement au conseil, au suivi des stratégies financières et au service client, sans avoir à faire de développement d'affaires . Une occasion idéale de bâtir une carrière à long terme auprès de professionnels passionnés qui valorisent la rigueur, l'autonomie et l'excellence du service.

Ce que vous ferez au quotidien

• Collaborer étroitement avec les planificateurs financiers afin d'assurer le suivi et la mise en œuvre des stratégies recommandées aux clients.
• Accompagner les clients dans l’application des stratégies recommandées et assurer un suivi rigoureux de leurs dossiers.
• Exécuter les opérations liées aux placements, aux assurances et aux différents produits financiers, conformément aux exigences réglementaires.
• Préparer les dossiers clients, les documents, les analyses et les suivis nécessaires aux rencontres.
• Participer aux rencontres avec les clients et contribuer à offrir une expérience client distinctive.
• Assurer la conformité des dossiers et veiller au respect des normes réglementaires en vigueur.
• Collaborer avec l'ensemble de l'équipe afin d'assurer un service professionnel, efficace et personnalisé.
• Contribuer à l'amélioration continue des méthodes de travail et à l'optimisation de l'expérience client.

Le profil recherché :

• Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou dans tout autre domaine connexe jugé pertinent.
• Minimum de trois (3) années d'expérience dans le secteur des services financiers (institution financière, cabinet de services financiers, investissement ou assurance de personnes).
• Détenir une inscription valide auprès de l'OCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements).
• Détenir un permis en assurance de personnes (conseiller(ère) en sécurité financière) ou être en voie de l'obtenir
• Le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) constitue un atout.
• Excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et Copilot).
• Excellentes aptitudes relationnelles et approche centrée sur le client.

Ces qualités sont essentielles pour vous épanouir avec nous :

• Vous accordez une grande importance à la qualité du service et à l'expérience client.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre professionnalisme et votre souci du détail.
• Vous aimez travailler en équipe et collaborer dans un environnement où le partage d'expertise est valorisé.
• Vous faites preuve d'initiative, d'autonomie et d'un excellent sens de l'organisation.
• Vous inspirez confiance et établissez facilement des relations durables avec la clientèle.

Avantages à l’emploi : Ce que nous offrons !

• Une rémunération annuelle de 70 000 $ à 95 000 $, selon votre expérience.
• Assurance collective
• Télétravail hybride
• Un poste entièrement axé sur le conseil et l'accompagnement de la clientèle, sans responsabilité de développement d'affaires.
• Une clientèle bien établie et une pratique reconnue en gestion privée de patrimoine.
• L'accompagnement de planificateurs financiers expérimentés favorisant votre développement professionnel.
• Un environnement de travail collaboratif, professionnel et respectueux.

Vacances

• À discuter

Horaire de travail :

• Poste permanent à temps plein.
• Horaire de jour, du lundi au vendredi.
  
  

Entrée en poste visée : Dès que possible

• Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité, en finance ou dans tout autre domaine connexe jugé pertinent.
• Minimum de trois (3) années d'expérience dans le secteur des services financiers (institution financière, cabinet de services financiers, investissement ou assurance de personnes).
• Détenir une inscription valide auprès de l'OCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements).
• Détenir un permis en assurance de personnes (conseiller(ère) en sécurité financière) ou être en voie de l'obtenir.
• Le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) constitue un atout.
• Excellente maîtrise du français, tant à l'oral qu'à l'écrit.