Conseiller Planification Financière Clientèle Fortunée

Accompagnez une clientèle fortunée avec des conseils financiers personnalisés et une expertise solide en planification globale. Le poste est situé à Montréal.Vous évaluerez les objectifs et besoins de clients à valeur nette élevée afin de bâtir des stratégies intégrées. Votre travail touchera les investissements, la retraite, la fiscalité, la protection des actifs et la succession. Vous fournirez aussi des conseils continus aux équipes et contribuerez à l’intégration de la planification financière dans leurs pratiques.Responsabilités principales:
Recueillir et analyser les données pertinentes des clientsÉlaborer des stratégies financières adaptées aux objectifsFournir des conseils professionnels sur des situations complexesIdentifier des occasions de développer la relation clientOrganiser rencontres, ateliers et séminaires de planificationExigences:
Minimum de cinq années d’expérience en planification financièreExpérience auprès d’une clientèle à valeur nette élevéeExcellentes aptitudes de communication et de présentationCapacité à vulgariser les concepts financiers complexesConnaissance des produits d’assurance et de gestion patrimonialeUtilisez votre jugement financier et vos qualités relationnelles pour soutenir des solutions adaptées aux clients fortunés.
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