Gestionnaire De Portefeuille Cfa Cim

Appuyez-vous sur votre titre CFA ou CIM pour concevoir des portefeuilles personnalisés et développer les relations partenaires de Purpose.Advisor Solutions by Purpose recherche un gestionnaire de portefeuille capable d’assumer des décisions d’investissement importantes. Vous offrez un accompagnement direct aux conseillers, développez des solutions adaptées et coordonnez les ressources internes. Le poste exige une communication française assurée, une expérience clientèle et des résultats mesurables.Responsabilités clés :
Conduire des revues trimestrielles avec les firmes partenairesEffectuer des suivis réguliers auprès des conseillersAdapter les portefeuilles à la réalité des clientsSolliciter les équipes appropriées pour gagner des mandatsAccroître la croissance et la rétention des affairesExigences :
Détenir le titre CFA ou CIMTrois à cinq ans en gestion de patrimoine ou placementsExpérience directe auprès de la clientèleFrançais maîtrisé à l’écrit comme à l’oralBaccalauréat en administration des affaires ou domaine connexeVotre maîtrise des placements, du service conseil et des ICR soutiendra l’expansion du réseau partenaire Purpose.
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