Planificateur·trice Financier ·ière, Gestion De Patrimoine- Services D'Investissement Férique

Planificateur·trice financier ·ière, Gestion de patrimoine- Services d'investissement FÉRIQUE
Au-delà d'un poste à la Gestion de patrimoine, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients.
Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance!
Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté.
L’heure juste sur ce que nous vous offrez
Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel
Une rémunération fixe en plus d’un régime de
bonification corporative
Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière: avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux
Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle
Un contexte hybride
où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante
Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un
accès extrêmement facile en transport en commun
Le défi qui s'offre à vous
Relevant du Directeurprincipal, Gestion de patrimoine et planificateur financier, vous jouerez unrôle clé auprès de la clientèle en offrant des conseils financierspersonnalisés et à forte valeur ajoutée. En collaboration avec les conseillersde Gestion de patrimoine, vous contribuerez à l'atteinte des objectifsfinanciers des clients tout en favorisant la consolidation et la croissance desactifs confiés à FÉRIQUE.
Vous prendrez en chargel'ensemble du processus de planification financière, de l'analyse des besoinsjusqu'à la présentation des recommandations, principalement en matière deretraite, de fiscalité et de planification successorale.
Plus précisément, vous aurezla responsabilité de :
Réaliser des analyses financièresglobales et élaborer des stratégies adaptées aux besoins de la clientèle;
Préparer et présenter des plansfinanciers, notamment en matière de retraite, de succession et defiscalité;
Accompagner les clients dans leursprojets financiers et les guider dans la prise de décisions éclairées;
Promouvoir l'offre de services enplanification successorale et identifier des occasions de consolidationdes actifs chez FÉRIQUE;
Développer desrelations durablesfondées sur la confiance, la satisfaction et la fidélisation de laclientèle;
Agir comme personne-ressource en matièrede planification financière et successorale auprès des équipes de Gestionde patrimoine;
Collaborer avec les équipes de Gestionprivée et de Développement des affaires afin de soutenir les initiativesde croissance;
Participer à des rencontres etévénements destinés à la clientèle.
La personne recherchée
Détient un baccalauréat dans un domainepertinent ainsi que les permis en vigueur de l'Autorité des marchésfinanciers en épargne collective et en planification financière;
Possède au moins 5 ans d'expérience dansle conseil financier, dont une expérience significative en planificationfinancière;
Démontre une expertise en gestion depatrimoine ainsi que de solides connaissances en fiscalité et enplanification successorale;
Se distingue par son sens du conseil,son approche client, son esprit entrepreneurial et sa capacité àdévelopper des relations de confiance;
Fait preuve d'autonomie, d'initiative,de rigueur et d'un excellent jugement professionnel;
Maîtrise le français et possède uneconnaissance fonctionnelle de l'anglais afin de desservir une clientèlequi s'exprime dans ces deux langues;
Possède une bonne connaissance de lasuite Microsoft Office et d'un logiciel de planification financière(Conquest, un atout);
Est disponiblepour travailler deuxsoirs par semaine ainsi que deux journées par semaine à nos bureaux deMontréal;
Possède un permis de conduire valide eta accès à une voiture pour les besoins du poste;
Adhèreaux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommescollaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nousfaisons preuve d’engagement.
Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.
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