Conseiller en sécurité financière

Conseiller(ère) en sécurité financière

Notre client, une organisation bien établie œuvrant dans le secteur des services financiers, est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière pour se joindre à son équipe. Cette personne contribuera à l’accompagnement de la clientèle en offrant des conseils personnalisés et en assurant un service professionnel conforme aux normes de l’industrie.

Salaire : 65 000$ - 85 000$

Responsabilités principales :

• Répondre aux demandes des clients et assurer un accompagnement de qualité.
• Effectuer des rencontres de suivi, virtuelles ou en personne, selon les besoins.
• Présenter des solutions adaptées à la situation financière et aux objectifs des clients.
• Expliquer différents produits et stratégies d’épargne et de protection financière.
• Assurer un suivi rigoureux des activités et des communications avec la clientèle.
• Maintenir des dossiers à jour selon les exigences réglementaires.
• Contribuer à l’expérience client en vulgarisant les concepts financiers de façon claire et professionnelle.
• Respecter les normes de conformité et les politiques en vigueur.

Profil recherché :

• Permis de l’AMF valide (obligatoire).
• Adhésion à la Chambre de la sécurité financière (CSF) (obligatoire).
• Permis en épargne collective (un atout).

Pour en savoir plus sur notre approche et découvrir nos opportunités, visitez notre site :
*Le masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte
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