Adjoint(e) en placements et assurance

Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers, notamment en matière de planification financière, de placements et d'assurances.

Dans le cadre de nos mandats, nous collaborons régulièrement avec plusieurs partenaires d'affaires, tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et autres professionnels issus de divers milieux.

Au cours des dernières années, notre achalandage a connu une croissance substantielle. Afin de continuer d'offrir le niveau de service et la qualité de conseils auxquels notre clientèle est en droit de s'attendre, nous souhaitons accueillir un nouveau membre au sein de notre équipe

Votre rôle principal sera d'assurer le bon déroulement des activités administratives et de soutenir le service à la clientèle. Par votre rigueur et votre sens de l'organisation, vous contribuerez à l'efficacité de l'équipe et permettrez aux conseillers financiers de se concentrer sur leurs activités de conseil et leurs mandats plus spécialisés.

NOTES IMPORTANTES:
Pour des raisons d'efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Simon Rivest à l'adresse suivante: simon.rivest @sfl.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue

Tâches

Effectuer la tenue d'agenda et les prises de rendez-vous

Répondre aux demandes des clients

Préparer des soumissions / devis

Effectuer des transactions en placements

Préparer des propositions d'assurance de personnes

Effectuer des suivis auprès des autres membres de l'équipe et des partenaires d'affaires

Toutes autres tâches connexes

Qualifications

Personne souriante, soignée et dynamique

Maîtrise de base de la suite Office

Aptitude à travailler seule(e) ou en équipe

Capable de gérer efficacement plusieurs dossiers à la fois

Permis en assurance de personnes et/ou en investissement - atout majeur

A noter: L'embauche est assujettie à une période probatoire de trois (3) mois