Professionnel de la planification financière intégrée

Vous êtes titulaire d'un titre CPA?

Vous êtes notaire?

Vous êtes fiscaliste?

ou actuaire?

Votre profil nous intéresse!

Nous sommes à la recherche d'un professionnel en planification financière intégrée pour se joindre à une équipe professionnelle, dévouée qui a à cœur le service client.

Ce poste de spécialiste en planification financière intégrée vise à collaborer étroitement avec les associés du cabinet sur divers projets de planification financière. Le titulaire n'aura aucune obligation de prospection , à moins qu'il le souhaite. Au fil du temps, il pourra prendre en charge des dossiers de manière autonome et évoluer vers un rôle de conseiller senior.

Vos responsabilités :

• Assister aux réunions avec les clients.
  
  
  


• Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines.
  
  
  


• Collaborer avec des professionnels internes (spécialistes en placement, en assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).
  
  
  


• Traiter les demandes ponctuelles des clients.
  
  
  


• Documenter soigneusement chaque dossier.
  
  
  


• Réaliser des recherches dans le domaine de la planification financière intégrée et le monde des affaires en général.
  
  
  


• Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.

Profil recherché :

• Titre professionnel pertinent (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire) ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience.
  
  
  


• 2 à 5 ans d'expérience dans un cabinet comptable, d'avocats, actuariat (indispensable).



• Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.
  
  
  


• Excellente maîtrise du français (bilinguisme, un atout).
  
  
  


• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, avec une aisance à travailler avec les chiffres.
  
  
  


• Intérêt marqué pour la fiscalité, l’assurance de personnes, la finance, la retraite et les investissements pour collaborer efficacement avec les autres professionnels du cabinet.
  
  
  


• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
  
  
  


• Dynamisme, autonomie, discipline et esprit d’initiative et travail d'équipe
  
  
  


• Capacité à respecter des délais serrés.
  
  
  


• Sens de l’éthique irréprochable.
  
  
  

Avantages : 

• Opportunités de développement professionnel.
  
  
  


• Télétravail
  
  
  


• Accès à une assurance individuelle de haute qualité
  
  
  


• Télémédecine
  
  
  


• REER avec contribution de l'employeur
  
  
  


• Assurance invalidité
  
  
  


• Stationnement payé
  
  
  


• Horaire de travail accès sur le respect de la vie personnelle et professionnelle.