Adjoint Gestion Patrimoine Clients

Coordonnez les dossiers clients et soutenez les conseillers chez Fonds FMOQ, au cœur d'une équipe de gestion de patrimoine reconnue.Comme adjoint en gestion de patrimoine, vous coordonnerez les activités, suivrez les dossiers et mettrez en œuvre les stratégies recommandées. Vous préparerez les rencontres clients, soutiendrez les conseillers et maintiendrez un service professionnel. Votre contribution portera aussi sur les opérations, la conformité et l'amélioration continue.Responsabilités principales :
Suivre les dossiers clients et coordonner les actions recommandéesPréparer les rencontres, revues de portefeuille et présentationsAgir comme personne-ressource auprès de la clientèleCoordonner ouvertures de comptes, transferts et transactionsMaintenir les systèmes et améliorer les processus opérationnelsExigences :
DEC en services financiers, administration ou discipline connexePermis valide de représentant en épargne collective CCVMInscriptions réglementaires requises auprès de l'OCRITrois à cinq ans d'expérience pertinenteExcellente maîtrise du français et des outils informatiquesVotre jugement, votre rigueur et votre sens du service soutiendront les clients et conseillers de Fonds FMOQ.
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