Planificateur Financier Senior Fiscalité Succession

La planification financière avancée et la fiscalité vous mobilisent? Devenez planificatrice ou planificateur financier senior au Grand Montréal.À la Financière Banque Nationale, vous conseillez une clientèle à valeur nette élevée et des conseillères et conseillers en placement. Vous élaborez des planifications complètes adaptées aux situations complexes. Votre expertise couvre la fiscalité, la succession, les régimes de retraite et les stratégies patrimoniales. Vous collaborez avec des planificatrices et planificateurs financiers, des spécialistes successoraux et des fiscalistes. Le poste exige des déplacements dans les bureaux de la grande région de Montréal.Responsabilités clés :
Réaliser des entrevues et préparer des planifications financières complètesConseiller les professionnelles et professionnels en placementGérer plusieurs dossiers complexes selon des échéanciers serrésPréparer et animer des formations en planification financièreIdentifier des occasions d’affaires et développer des solutionsPrérequis :
Diplôme universitaire pertinent et quinze années d’expérienceConnaissance approfondie de la fiscalité personnelle et corporativeExpérience significative comme experte-conseil ou expert-conseilDisponibilité pour voyager dans le Grand MontréalDésignation de l’Institut québécois de planification financièreApportez votre expertise en planification financière, fiscalité et succession à la clientèle patrimoniale de la Banque Nationale.
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