Personal Finance Advisor
Desjardins
As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting of young people and individual members. Interpersonal savvy is therefore essential.
Required
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You serve as a financing expert advisor and resource person for the caisse. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
- Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
- Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
- Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
- Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
- Competitive salary and annual bonus
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
- Group insurance including telemedicine
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
- Benefits apply based on eligibility criteria.
What You Bring To The Table
- General college diploma in a related field
- A minimum of two years of relevant experience
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
- Mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers
- Knowledge of French is required
- Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
- Knowledge of the integration of financial data into computer systems
- Knowledge of debt management
- Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
- Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
- Knowledge of operating procedures pertaining to investment and financing activities Desjardins business processes
- Knowledge of service standards
- Knowledge of the techniques used to assess and monitor individual financing applications
Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning
Trade Union (If applicable)
CAISSE D'AMOS (80012 / Conv_Col_00051) (2018-05-02 - )
At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.
If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask!
Job Family
Member/client sales and service (FG)
Unposting Date
2026-07-31
- ...La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les directeurs de comptes, en participant au maintien de la relation d'affaires... ...dans les systèmes Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du crédit aux entreprises Connaissance des...SuggestedRemote workFlexible hoursDay shift
$25.14 per hour
...publique (MSP) possèdent un Fonds de soutien à la réinsertion sociale (FSRS). Ces fonds permettent le financement de programmes visant le retour en société des personnes contrevenantes. Ces programmes peuvent inclure : des activités de travail; de la formation scolaire; de...SuggestedPermanent employmentFull timeWork at officeDay shift$20 per hour
Description de l'entreprise Résidence pour personnes âgées autonome et semi-autonomeDescription de l’offre d’emploi Le cuisinier/ère doit superviser l'équipe de cuisine, préparer les repas spéciaux pour les résidents conformément aux directives du diététiste, effectuer les...SuggestedPermanent employmentFull time- ...Américaine de Fer & Métaux et ses filiales sont des employeurs offrant l’égalité des chances. Toutes les candidatures qualifiées sont considérées. Le masculin est uniquement utilisé afin d'alléger le texte. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées....SuggestedFull timeTemporary workWorldwideMonday to friday
- ...Américaine de Fer & Métaux et ses filiales sont des employeurs offrant l’égalité des chances. Toutes les candidatures qualifiées sont considérées. Le masculin est uniquement utilisé afin d'alléger le texte. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées....SuggestedFull timeTemporary workWorldwideMonday to friday
$17 - $21 per hour
...Organize, activities such as games and outings for children Maintain a safe and healthy environment in the home Instruct children in personal hygiene and social development Discipline children according to the methods requested by the parents Bathe, dress and feed...PersonalPermanent employmentFull time$8.5k per year
...un programme de contrepartie de REER concurrentiels Programme annuel de bourses pour frais de scolarité d’AIM jusqu’à 8 500 $ par personne à charge admissible Les outils et le soutien nécessaires pour réussir dans votre carrière et votre perfectionnement professionnel...Full timeWork at office$30.82 per hour
...services coverage Vision care benefits Financial benefits ~ Life insurance Other benefits Paid time off (volunteering or personal days) Team building opportunities Parking available Variable or compressed work week Durée de l'emploi: Permanent...PersonalPermanent employment- ...maintain all safety equipment ~ Takes great care of equipment and products Qualifications required -Responsible and diligent person at work -Person who can work without supervision -Person who likes teamwork Additional Information: -Between 35-40 hours per...Hourly payFull timeWork at officeLocal area
- ...Description de l'entreprise Résidence pour personnes âgées autonome et semi-autonome Description de l’offre d’emploi La personne recherchée doit aider la cuisinière a monter les tables, couper les légumes tenir les aires de travail propre, effectuer diverses täches...Remplacement
$50k - $150k per year
...professional development for every stage of your career to enhance your productivity. Dedicated team of professional trainers that deliver in-person, virtual and on-demand training on emerging trends, technology, marketing, core best practices, and more. Partnerships with the...Full timeInternshipLocal area$22.6 per hour
Description de l'entreprise Résidence pour personnes âgées autonome et semi-autonomeDescription de l’offre d’emploi Sous la supervision de la coordonnatrice, la personne a pour fonction la surveillance, l'hygiène et le bien-être des bénéficiaires. Elle voit au confort et...Permanent employmentPart timeWork from home$60.1k - $79.6k per year
..., c'est possible. Vous cherchez du sens. De la croissance. Des occasions. Des gens qui comprennent. Nous sommes la maison des personnes ambitieuses, passionnées et innovantes qui façonnent le monde. Grâce à une expertise inégalée en ingénierie, en services-conseils...Temporary workWork at officeWorldwide- ...homme à tout faire pour effectuer divers travaux de menuiserie intérieure et d’entretien léger dans un environnement industriel. La personne retenue travaillera de façon autonome tout en respectant les standards de qualité et de santé-sécurité. Responsabilités principales...RemplacementPart timeMonday to fridayFlexible hoursDay shift
- ...they are and what they contribute. To learn more about CIBC, please visit CIBC.com What You'll Be Doing As a member of the Personal and Business Banking Team, you’ll work in a fast-paced Banking Center and use your knowledge of financial services products to help clients...PersonalFull timeBank staffFlexible hoursAfternoon shift
$60.1k - $79.6k per year
..., c'est possible. Vous cherchez du sens. De la croissance. Des occasions. Des gens qui comprennent. Nous sommes la maison des personnes ambitieuses, passionnées et innovantes qui façonnent le monde. Grâce à une expertise inégalée en ingénierie, en services-conseils...Temporary workWork at officeWorldwide- ...Entreprise : Personnel Premium Personnel Premium est en pleine expansion et ouvre ses bureaux permanents à Amos. Nous recherchons une personne autonome et rigoureuse pour prendre en charge lâensemble du cycle comptable ainsi que la gestion des paies. Ce rôle stratégique...Permanent employmentFull timePart timeWork at office
- ...environnement de travail dynamique • Une équipe humaine et professionnelle • Des défis variés au quotidien • Conditions avantageuses selon l’expérience Tu crois être la personne qu’il nous faut? Fais-nous parvenir ton CV par courriel au ***email_hidden*** dès maintenant!...Daily paidWork at office
$57.5k - $76.2k per year
...du sens , de la croissance , des occasions et des collègues qui vous comprennent . Nous sommes le point de ralliement des personnes ambitieuses, passionnées et innovantes qui façonnent le monde. Grâce à une expertise inégalée en ingénierie, en services-conseils...Temporary workWorldwide$22 per hour
...Turbide, Directeur de succursale 471 6e rue Ouest, Amos (Québec) J9T 2V5 Tél.: (***) ***-**** ****@*****.*** Seules les personnes retenues seront appelées pour une entrevue. Langues ~ Français parlé et écrit - Faible Formations ~ Diplôme d’études...Permanent employmentFull time$80.8k - $107k per year
...WSP , notre raison d’être est de façonner nos communautés pour faire progresser l’humanité. C’est pourquoi nous rassemblons des personnes animées par la résolution de défis complexes — des ingénieur·e·s, des scientifiques, des conseiller·ère·s et des expert·e·s techniques...Work at office$27.92 - $34.72 per hour
Description de l’offre d’emploi Nous sommes à la recherche d'un·e adjoint·e administratif·ve pour rejoindre notre équipe. La personne retenue jouera un rôle clé dans le bon fonctionnement quotidien de l'organisation. À l'aise autant derrière un chiffrier qu'à accueillir des...Daily paidPermanent employmentPart timeWork at office$77.4k - $102.5k per year
...nous, c’est possible. Vous cherchez du sens. De la croissance. Des occasions. Des gens qui comprennent. Nous sommes la maison des personnes ambitieuses, passionnées et innovantes qui façonnent le monde. Grâce à une expertise inégalée en ingénierie, en services‑conseils...Work at officeWorldwide$20 per hour
...réserves; aider les clients lors de manipulation d'articles lourds (meubles, etc.) et faire l'entretien ménager des trois étages. La personne que nous cherchons est en TRÈS BONNE CONDITION PHYSIQUE; a un bon sens de l'organisation; fait preuve d'autonomie et de rigueur et...Permanent employmentFull time$27 per hour
...au diamant de première qualité et participer au succès de nos clients sans compromettre l’environnement, la santé et la sécurité des personnes contribuant à notre succès. Notre vision : Devenir et demeurer chef de file dans l’industrie du forage dans l’est du Canada....Permanent employmentFull timeMonday to fridayDay shift- ...extra hand, even an empathetic nod can make all the difference in someone’s day. It’s genuine, and it’s at your core. You’re a people person through and through. Making someone’s day better, makes your day better. About us In 1954, an enterprising salesman named Ray...Full timeLocal areaFlexible hours
$50.6k - $97.2k per year
...nous, c’est possible. Vous cherchez du sens. De la croissance. Des occasions. Des gens qui comprennent. Nous sommes la maison des personnes ambitieuses, passionnées et innovantes qui façonnent le monde. Grâce à une expertise inégalée en ingénierie, en services‑conseils...Daily paidWork at officeWorldwideDay shift- ...et de nuit. Nous avons également des besoins sur notre liste de rappel. Entrée en fonction : dès que possible Fonctions : Personne qui assiste des intervenants dans le domaine de la santé dans l'exercice de leurs fonctions lors de cliniques, examens, analyses ou...Full timePart timeNight shiftDay shift
$81.1k - $107.7k per year
...WSP , notre raison d'être est de façonner nos communautés pour faire progresser l'humanité. C'est pourquoi nous rassemblons des personnes animées par la résolution de défis complexes - des ingénieur•e•s, des scientifiques, des conseiller•ère•s et des expert•e•s techniques...Temporary work- ...services, and the various distribution channels available. You are attentive to members' and clients' needs so you can offer them personalized solutions. You identify business opportunities, and refer members and clients to colleagues who can help them with specialized needs...Full timeTemporary workInternshipRemote workFlexible hours
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