CONSEILLER(ÈRE) EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE - TARIFICATION ET OPÉRATIONS

Un poste stimulant qui vient compléter une équipe solide, passionnée et collaborative! Vous serez au cœur d’une équipe rigoureuse et engagée, en collaboration avec les conseillers en sécurité financière et les professionnels en planification financière.Votre expertise contribuera directement à l’analyse des produits d’assurance et des besoins financiers, à la tarification des dossiers et au soutien aux opérations. Environ 30 % du rôle est consacré au service à la clientèle, lequel comprend les échanges internes avec les collègues, les communications externes avec les assureurs ainsi que les interactions directes avec les clients. Pas de prospection ni de vente : ici, on mise sur votre expertise, votre sens de l’analyse et votre esprit d’équipe. Un rôle varié et concret, dans un environnement où la collaboration, la rigueur et le plaisir de travailler ensemble font toute la différence. Votre rôle et vos principales responsabilités :

• Analyser et comparer les produits offerts par les assureurs accessibles à BGY;
• Analyser les besoins financiers des clients et préparer les recommandations;
• Soutenir la tarification médicale et financière des nouvelles affaires;
• Assurer le suivi des contrats, des dossiers en vigueur et des avis de primes;
• Préparer les propositions et les formulaires requis en soutien aux conseillers;
• Collaborer avec les collègues, les assureurs et les clients afin de recueillir ou de valider l’information requise et de présenter les analyses, au besoin;
• Participer à divers projets spéciaux de l’équipe.