Conseiller(ère) en services financiers, assurances et placements

Les tâches

• Analyser la situation financière globale des clients (revenus, actifs, passifs, tolérance au risque) afin d’établir une stratégie financière adaptée.
• Élaborer des plans financiers personnalisés couvrant retraite, fiscalité, succession et gestion du patrimoine.
• Recommander des solutions en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves) en fonction des besoins de protection identifiés.
• Conseiller en matière de placements et d’investissement (fonds communs, épargne, portefeuille) et assurer le suivi de la performance.
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre des stratégies financières et optimiser leur situation à long terme
• Assurer un suivi périodique des dossiers et ajuster les recommandations selon l’évolution des objectifs et du marché.
• Développer et maintenir un portefeuille de clients en bâtissant des relations de confiance durables.
• Prospecter activement de nouveaux clients et contribuer au développement des affaires.
• Veiller au respect des exigences réglementaires et de conformité (AMF, documentation, dossiers clients).
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Avantages

• Modèle entrepreneurial axé sur l’autonomie pour vous permettre de développer et fidéliser une clientèle qui vous suivra tout au long de votre carrière.
• Formations et accompagnement afin de développer vos compétences dans le domaine de la sécurité financière.
• Frais pour l’obtention des permis assumés par le cabinet (d’assurance vie, fonds mutuels, rente collective, etc.)
• Assurance collective complète incluant la télémédecine.
• REER et RPDB avec contribution employeur de 2,5 %.
• 3 semaines de vacances et 5 jours de congé maladie payés dès l’embauche.
• 2 jours de télétravail mobile, après le période de probation.
• Ambiance de travail décontractée avec un fort esprit d’équipe.
• Cuisine équipée avec café, smoothies, macha et collations.
• Bureau lumineux et bien aménagé pour un environnement agréable.
• Entreprise engagée qui redonne à la communauté.
• Lieu de travail facile d’accès, près des autoroutes 15, 640 et 13.

Exigences du poste

• Expérience en vente-conseil ou développement des affaires (un atout).
• Excellentes aptitudes relationnelles et capacité à bâtir un climat de confiance avec la clientèle.
• Esprit analytique et capacité à comprendre les besoins financiers et les objectifs des clients.
• Capacité à vulgariser des concepts financiers de façon simple et accessible.
• Forte orientation résultats et motivation à atteindre des objectifs de performance.
• Autonomie, sens de l’organisation et gestion efficace des priorités.
• Rigueur professionnelle et souci du respect des normes de conformité.
• Détenir une licence en assurance de personnes (PQAP) et épargne collective (un atout).