Directrice principale ou directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité- Montréal, QC

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La personne titulaire du poste de directrice ou directeur principal, Gestion de patrimoine et fiscalité, apporte un soutien crucial aux conseillers en gestion de patrimoine, aux spécialistes en planification et aux partenaires des services bancaires de l’ensemble de Gestion de patrimoine Scotia grâce à son expertise en planification fiscale et contribue à améliorer la prestation de l’offre de Planification globale.

Principales responsabilités

Améliorer la prestation de l’offre de Planification globale en y intégrant une expertise en planification fiscale avancée. Pour ce faire, il faudra :

• Collaborer, dans le cadre d’un processus de planification globale, avec une équipe de spécialistes en planification avancée afin de proposer aux clients à valeur nette élevée et très élevée des stratégies de planification fiscale et successorale, que les clients peuvent ensuite choisir d’adopter avec l’aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques;
• Discuter avec les conseillers et leurs clients à valeur nette élevée et très élevée, en offrant des informations et une orientation fiscales ciblées et en mettant en évidence les stratégies à envisager en matière de fiscalité, de fiducie et de succession, de transfert de patrimoine intergénérationnel, de relève et de succession d’entreprise, d’assurance, ainsi que de philanthropie et de planification des études que les clients pourront ensuite choisir d’adopter avec l’aide de leurs conseillers fiscaux et juridiques;
• Participer occasionnellement à des activités de développement des affaires et à des réunions avec des clients potentiels;
• Mettre en valeur des cas de réussite avec les clients;
• Repérer continuellement des occasions d’améliorer l’offre des équipes Planification et services avancés et Gestion de patrimoine.

Exigences

• Excellentes compétences en communication orale et écrite et en présentation, capacité à adapter le style de communication à l’auditoire, et capacité à communiquer clairement des concepts fiscaux et juridiques d’une grande complexité, au besoin
• Solides compétences stratégiques (réflexion, relations et influence) appuyant la capacité à innover et à faire évoluer les solutions proposées par Planification et services avancés
• Capacité à travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe
• Déplacements occasionnels au Canada pour assister à des réunions internes liées aux activités de votre secteur ainsi qu’à des conférences

Ce poste exige un haut niveau de connaissances et d’expérience spécialisées. La personne titulaire du poste doit très bien connaître divers aspects de la planification fiscale et successorale, dont :

• Les dispositions des lois fédérale et provinciales de l’impôt sur le revenu concernant les particuliers, les fiducies et les sociétés privées;
  la fiscalité des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) et de leurs actionnaires, et les questions connexes de planification, comme la relève et la succession d’entreprise, les restructurations d’entreprise, le transfert de patrimoine intergénérationnel et les différentes transactions réalisées par les entreprises;
• Les questions fiscales se rapportant aux particuliers, aux successions et aux fiducies, et la planification correspondante;
• Les stratégies fiscales incorporant l’assurance vie pour les particuliers et leurs sociétés privées;
• Les stratégies fiscales liées à la philanthropie, aux études et à l’effet de levier;
• L’utilisation de documents juridiques, tels que les testaments, les procurations, les conventions de fiducie, les conventions d’actionnaires et les contrats de franchise, et les questions connexes;
• Les états financiers ainsi que les déclarations de renseignements et de revenus de particuliers, de fiducies et d’entreprises, qu’il faudra pouvoir interpréter;
• L’impôt américain sur le revenu, les successions et les dons, et les sujets connexes.

Profil de la candidature idéale (exigences incontournables)

• Diplôme universitaire
• Titre universitaire (p. ex. CPA, LL. B./J. D.)
• Réussite du Programme fondamental d’impôt de CPA Canada ou maîtrise en fiscalité
• Au moins 7 ans d’expérience au sein d’une organisation professionnelle du domaine de la planification et de la conformité fiscales pour les clients à valeur nette élevée et très élevée

Profil de la candidature idéale (atouts souhaitables)

• Autres titres professionnels (p. ex. TEP, CFP, Pl. Fin., AVA)
• Cours fondamental sur la fiscalité des entreprises dirigées par leur propriétaire
• Excellente connaissance des produits et services financiers pour lesquels les conseillers reçoivent le soutien de la personne titulaire du poste
• Excellente connaissance du marché et des pratiques concurrentielles

En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement.