Conseiller Planification Patrimoine Fiscalité

La planification financière et fiscale spécialisée vous attire? BMO vous propose d’accompagner une clientèle à valeur nette élevée ou très élevée.Comme conseiller en planification de patrimoine et fiscalité, vous élaborez des solutions personnalisées avec des conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille. Vous mobilisez vos connaissances financières, fiscales, successorales et fiduciaires. Vous contribuez à la croissance et à la conservation des actifs clients.Responsabilités clés :
Fournir des conseils personnalisés aux clients à valeur nette élevéeÉlaborer des plans financiers détaillés et complexesParticiper aux explorations axées sur les objectifs clientsConsulter les clients et leurs conseillers externesPrésenter les tendances émergentes et nouvelles loisExigences :
Cinq à neuf années d’expérience professionnelle pertinenteDiplôme universitaire dans un domaine pertinentExpérience auprès d’une clientèle à valeur nette élevéeVastes connaissances des stratégies de planification de patrimoineCompétences approfondies en analyse et résolution de problèmesVotre expertise en planification financière et fiscale soutiendra les clients de BMO et leurs objectifs patrimoniaux complexes.
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